La cadena de suministro que mantiene el flujo de tecnología hacia Rusia

Por STEVE STECKLOW, DAVID GAUTHIER-VILLARS y MAURICE TAMMAN

Presentada el 13 de diciembre de 2022, mediodía GMT

En marzo de este año, apareció una nueva empresa en el registro empresarial de Turquía. Azu International Ltd Sti se describió a sí misma como un comerciante mayorista de productos de TI y una semana después comenzó a enviar piezas de computadoras estadounidenses a Rusia.

El negocio iba bien, según muestran los registros aduaneros rusos. Estados Unidos y la UE habían restringido recientemente las ventas de tecnología sensible a Rusia debido a su invasión de Ucrania el 24 de febrero, y muchas empresas tecnológicas occidentales habían suspendido todos los tratos con Moscú.

Azu International, cofundada por Gokturk Agvaz, un empresario turco, intervino para ayudar a cerrar la brecha de oferta. Durante los siguientes siete meses, la empresa exportó componentes por valor de al menos 20 millones de dólares a Rusia, incluidos chips fabricados por fabricantes estadounidenses, según los registros aduaneros rusos.

El rápido crecimiento del negocio de Azu International no empezó desde cero, como muestra un informe de Reuters: Agvaz gestiona un mayorista de productos TI en Alemania llamado Smart Impex GmbH. Antes de la invasión, los registros aduaneros rusos muestran que la empresa alemana enviaba productos estadounidenses y de otro tipo a un cliente de Moscú que recientemente había importado productos de Azu International.

Agvaz, contactado en su oficina cerca de Colonia en octubre, dijo a Reuters que Smart Impex dejó de exportar a Rusia para cumplir con las restricciones comerciales de la UE, pero vende a Turquía, un país no perteneciente a la UE que no aplica la mayoría de las sanciones occidentales contra Moscú. "No podemos exportar a Rusia, no podemos vender a Rusia, y por eso sólo vendemos a Turquía", dijo. Cuando se le preguntó sobre las ventas de Azu International a Rusia, respondió: "Esto es un secreto comercial nuestro".

Contactado nuevamente poco antes de la publicación, Agvaz dijo que Smart Impex “observa todas las restricciones a las exportaciones y prohibiciones a los fabricantes” y “no ha eludido las sanciones occidentales contra Rusia”. Dijo que no podía responder preguntas sobre Azu International. Los registros corporativos turcos muestran que vendió su participación del 50% en la empresa de Estambul el 30 de noviembre a su cofundador, Huma Gulum Ulucan. No fue posible contactarla para hacer comentarios.

Azu International es un ejemplo de cómo los canales de suministro a Rusia han permanecido abiertos a pesar de las restricciones occidentales a las exportaciones y las prohibiciones a los fabricantes. Al menos 2.600 millones de dólares en computadoras y otros componentes electrónicos ingresaron a Rusia en los siete meses hasta el 31 de octubre, según muestran los registros aduaneros rusos. Al menos 777 millones de dólares de estos productos fueron fabricados por empresas occidentales cuyos chips se han encontrado en sistemas de armas rusos: Intel Corp de Estados Unidos, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc y Analog Devices Inc., e Infineon AG de Alemania.

Una investigación conjunta de Reuters y el Royal United Services Institute (RUSI), un grupo de expertos en defensa con sede en Londres, detalla por primera vez la cadena de suministro global que continúa alimentando a Rusia con componentes informáticos y otros productos electrónicos occidentales. La investigación sobre este comercio identificó una galaxia de importadores y exportadores desconocidos, como Azu International, y descubrió que siguen llegando a Rusia envíos de semiconductores y otras tecnologías desde Hong Kong, Turquía y otros centros comerciales.

Un importador ruso, OOO Fortap, con sede en San Petersburgo, fue creado por un empresario ruso en abril y desde entonces ha importado productos electrónicos por un valor de al menos 138 millones de dólares, incluidas piezas de computadoras estadounidenses, según los registros aduaneros rusos. Muestran que uno de los mayores proveedores de Fortap es una empresa turca, Bion Group Ltd Sti, un antiguo comerciante textil que recientemente se expandió al comercio mayorista de productos electrónicos. El director general de Bion declinó hacer comentarios.

Otro importador ruso, OOO Titan-Micro, registró una dirección que es una casa en un bosque en el extremo norte de Moscú. También ha importado componentes informáticos occidentales desde la invasión, según los registros aduaneros.

Algunos de los proveedores –incluidas empresas de Hong Kong y Turquía– tienen vínculos con ciudadanos rusos, según una revisión de los documentos de las empresas.

Los registros aduaneros –que Reuters compró a tres proveedores comerciales– no identifican el tipo preciso de semiconductores y otros productos electrónicos, ni muestran qué sucede con los componentes una vez que llegan a Rusia. Reuters informó en agosto que los chips producidos en masa por empresas occidentales, en muchos casos no sujetos a restricciones de exportación, han aparecido dentro de misiles y sistemas de armas que el ejército ruso ha desplegado en Ucrania.

Reuters proporcionó a Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices e Infineon datos de los registros aduaneros rusos que detallan los envíos de sus productos que han llegado a Rusia en los últimos meses. Reuters excluyó los datos entre el 25 de febrero y el 31 de marzo para tener en cuenta los envíos que podrían haber estado en tránsito antes de la invasión o antes de las suspensiones anunciadas por los fabricantes.

Un portavoz de Intel dijo que la compañía se está tomando los hallazgos "muy en serio y estamos investigando el asunto". El portavoz dijo que Intel cumple con todas las sanciones y controles de exportación contra Rusia y "tiene una política clara de que sus distribuidores y clientes deben cumplir con todos los requisitos de exportación y también con las leyes internacionales".

De manera similar, un portavoz de AMD dijo que la empresa “cumple estrictamente” con todas las regulaciones de exportación y ha suspendido las ventas y el soporte de sus productos en Rusia. "Eso incluye exigir a todos los clientes y distribuidores autorizados de AMD" que dejen de vender productos AMD en Rusia.

Infineon también dijo que después de la invasión, "instruyó a todos los socios de distribución a nivel mundial para impedir las entregas e implementar medidas sólidas que impidan cualquier desvío de productos o servicios de Infineon contrario a las sanciones".

Texas Instruments dijo que no ha realizado envíos a Rusia desde finales de febrero. Analog Devices no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz del Departamento de Comercio de EE.UU. dijo: “Desde el inicio de la invasión, el acceso de Rusia a semiconductores de todas las fuentes se ha reducido en casi un 70 por ciento gracias a las acciones de la coalición sin precedentes de 38 naciones que se ha unido para responder a ( El presidente ruso Vladimir) la agresión de Putin. No sorprende que Rusia esté trabajando arduamente para eludir los controles”.

Pero la revisión de Reuters de los datos de las aduanas rusas encontró que desde la invasión, el valor declarado de las importaciones de semiconductores por parte de Rusia, de hecho, ha aumentado considerablemente. El portavoz dijo que el Departamento de Comercio había analizado datos diferentes y por lo tanto no podía comentar sobre los hallazgos de Reuters.

La oficina de Putin y el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Pilas de cajas

Entre las empresas que envían tecnología occidental a Rusia se encuentra una empresa registrada en Hong Kong llamada Pixel Devices Ltd. Un periodista de Reuters que visitó la oficina de Pixel Devices en una torre empresarial de Hong Kong encontró una pequeña habitación con cajas de cartón apiladas hasta el techo y sin empleados. . Había pocas señales de que la compañía haya enviado al menos 210 millones de dólares en productos electrónicos a Rusia desde el 1 de abril, incluidos al menos 50 millones de dólares en productos Intel y AMD hasta el 31 de octubre, según los registros aduaneros rusos.

Los registros de la empresa muestran que Pixel Devices fue constituida en 2017 por una empresa de Hong Kong llamada Bigfish Investments Ltd, controlada por Kirill Nosov, un residente de Hong Kong con pasaporte ruso. Nosov dijo a Reuters en un correo electrónico que ayudó a crear la empresa pero que no trabaja para ella y no está en condiciones de comentar sobre sus actividades.

El propietario actual de Pixel Devices es una empresa de Singapur, Asia Global Neolink Pte Ltd, que a su vez es propiedad de una empresa de Seychelles llamada White Wings Ltd, según registros de empresas de Hong Kong y Singapur. El único director actual de Pixel Devices es el español Pere Roura Cano, que también figura como director de Asia Global Neolink y dirige un club de aviación en Cataluña. Roura Cano, contactada por teléfono en España, confirmó que Pixel Devices ha estado enviando semiconductores y otros productos a Rusia.

"Nosotros mismos aumentamos los riesgos de sanciones al informar públicamente sobre quién llevará qué y desde dónde... Esa publicidad atrae una atención innecesaria".

"Estoy empezando con esta gente y no estoy seguro de qué mercancías se están moviendo", dijo. “No puedo informarles más; es nuestra actividad privada”.

El sitio web de Pixel Devices, www.pixel-devices.com, se registró originalmente en 2017 en una empresa de servicios web en San Petersburgo, según la empresa de inteligencia de Internet DomainTools. El sitio web afirma que la división "Componentes y subconjuntos" de Pixel Devices atiende a empresas en sectores diversificados, incluidos el militar y el aeroespacial. En respuesta a preguntas de Reuters, Pixel Devices dijo que no vende productos al sector militar y prohíbe a sus clientes revenderlos a empresas de defensa. Dijo que parte de la información en el sitio web está "bastante desactualizada".

Pixel Devices dijo que ha estado suministrando equipos de TI a Rusia durante varios años y que "es posible" que haya enviado productos Intel y AMD este año "como parte de contratos a largo plazo". Dijo que adquiere sus productos de fabricantes o sus revendedores y no suministra componentes "que violen cualquier política vinculante impuesta a la empresa por sus socios, vendedores o distribuidores". Intel y AMD dijeron a Reuters que Pixel Devices no es un distribuidor autorizado de sus productos.

Pixel Devices dijo que no podía confirmar la exactitud de los valores encontrados por Reuters sobre las exportaciones de productos electrónicos de la compañía a Rusia; no proporcionó sus propias cifras. También señaló que las restricciones a la exportación no son universales y que no existe una prohibición total de la exportación de equipos informáticos a Rusia. La compañía dijo que no vende a entidades controladas por personas sancionadas.

Pixel Devices también dijo que no es sorprendente que no hubiera nadie en la oficina de Pixel Devices recientemente porque la mayoría de los empleados trabajan de forma remota o en operaciones de almacén.

Los registros aduaneros rusos muestran que el principal cliente de Pixel Devices en Rusia es una empresa de San Petersburgo llamada OOO KompLiga. Su sitio web indica que la empresa puede suministrar una amplia gama de productos y repuestos de TI. Según los registros aduaneros, desde el 1 de abril, KompLiga ha importado al menos 181 millones de dólares en productos electrónicos, casi exclusivamente de Pixel Devices.

El director general de KompLiga, Aleksandr Kotelnikov, dijo a Reuters que se resistía a proporcionar detalles sobre cómo se las arregla su empresa para seguir adquiriendo componentes electrónicos occidentales. "Prefiero no revelar detalles sobre el trabajo de mi empresa para no alertar a mis rivales y ayudarles en su arduo trabajo", escribió Kotelnikov en un correo electrónico.

"Cortina de Hierro"

No todas las empresas rusas son reacias a discutir cómo abordar las restricciones a las exportaciones. Una empresa de logística con sede en Moscú, OOO Novelco, ha estado asesorando a las empresas rusas sobre cómo seguir importando productos extranjeros.

En septiembre, Novelco organizó un seminario en Moscú para sus clientes sobre “cómo encontrar formas alternativas de entregar productos” a Rusia. En una presentación de 45 minutos titulada “Tácticas y estrategias de comercio exterior para compensar las sanciones”, el director ejecutivo de Novelco, Grigory Grigoriev, instó a las empresas a acumular productos y desarrollar grupos diversificados de proveedores de más de un país.

Un ejecutivo de Novelco ofreció un consejo a los clientes tentados a utilizar el territorio chino de Macao como punto de envío a Rusia: "No recomendamos enviar carga a través de este aeropuerto, a pesar de las tarifas atractivas, ya que hay enormes tiempos de espera y cancelaciones".

Para resolver los problemas de envío, él y otros ejecutivos de Novelco han recomendado en el canal de YouTube de la compañía utilizar las lecciones aprendidas durante la pandemia, como transportar mercancías a través de terceros países, en lugar de hacerlo directamente desde un proveedor.

En entrevistas con medios rusos y en una serie de publicaciones en LinkedIn, Grigoriev describió las recientes restricciones comerciales a Rusia como equivalentes a erigir un “telón de acero” alrededor de su país.

Grigoriev dijo en una publicación de LinkedIn que Novelco había establecido una filial en Estambul y había estado enviando productos a Rusia desde Turquía, país que no aplica todas las restricciones comerciales rusas de Estados Unidos y la UE. Una vez que la mercancía llega a Turquía, “los envíos se procesan para su reexportación y la carga puede llegar a Rusia por transporte aéreo, marítimo, por carretera y ferroviario”, dijo Grigoriev en la publicación.

En marzo, Grigoriev registró en Estambul una empresa llamada Smart Trading Ltd Sti, según muestran los registros corporativos turcos. Desde entonces, la compañía ha enviado al menos 660.000 dólares en productos fabricados por fabricantes de semiconductores estadounidenses, según los registros aduaneros rusos.

Algunas otras empresas rusas creen que no es prudente discutir públicamente cómo manejar las restricciones comerciales.

En una publicación de blog de agosto, un alto ejecutivo de F+ tech, un fabricante ruso de equipos de TI que depende de muchos componentes importados, dijo que el negocio de adquirir piezas extranjeras requiere discreción.

"Nosotros mismos aumentamos el riesgo de sanciones al informar públicamente sobre quién transportará qué y desde dónde", escribió Evgeny Krivosheev, jefe de producción y desarrollo de F+ tech, en una entrada de blog publicada por el diario económico ruso Vedomosti y en la página de la empresa. sitio web. "Tal publicidad atrae una atención innecesaria".

Un portavoz de la empresa de Krivosheev dijo que el ejecutivo no se refería a ninguna empresa en particular.

Envíos a la UE

Muchos envíos recientes de piezas de computadoras occidentales a Rusia han llegado desde China y otros países que no se han unido a Estados Unidos y la UE para restringir las exportaciones a Rusia.

Pero hay algunas excepciones, según encontró Reuters. Los registros aduaneros muestran envíos de dispositivos analógicos y otros componentes estadounidenses directamente desde la UE.

Elmec Trade Oü, un mayorista de componentes electrónicos con sede en Tallin, la capital de Estonia, envió mercancías por un valor de al menos 17 millones de dólares a Rusia entre el 1 de abril y el 31 de octubre, según los registros aduaneros rusos. Estos incluían chips fabricados por Analog Devices y otros fabricantes estadounidenses, según muestran los registros.

El director general de Elmec Trade, Aleksandr Fomenko, dijo a Reuters que su empresa compra sus productos a través de canales oficiales, cumple con todos los requisitos legales y cumple con todas las sanciones y restricciones a la exportación.

Cuando se le preguntó cómo su empresa podía seguir exportando dispositivos analógicos y otros chips occidentales meses después de que los fabricantes anunciaran que habían suspendido las ventas a Rusia, dijo que "la mayoría" eran pedidos realizados el año pasado. Los envíos se retrasaron debido a interrupciones en el tránsito relacionadas con la pandemia, dijo. Analog Devices no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de la Comisión Europea no respondió a las preguntas sobre Elmec Trade. En general, dijo el portavoz, "la UE se toma muy en serio la elusión, ya que es una práctica que puede socavar la eficacia de las sanciones de la UE". El portavoz señaló que el bloque de 27 miembros ha estado alentando a otros países a alinearse con las medidas de la UE adoptadas contra Rusia.

undécimo piso

El gobierno de Estados Unidos ha impuesto restricciones a las exportaciones de decenas de empresas para tratar de detener el flujo de componentes sensibles de alta tecnología a Rusia. Pero la investigación de Reuters y RUSI encontró que parece haber una lista activa de jugadores sustitutos listos para reemplazar a dichas entidades.

Tomemos el caso de AO GK Radiant, un distribuidor de chips de computadora y otros componentes electrónicos con sede en Moscú que celebró su trigésimo aniversario en junio. Afirma en su sitio web que su objetivo es proporcionar a los clientes rusos "las mejores soluciones de fabricantes globales".

De hecho, los registros aduaneros rusos muestran que durante años la empresa había importado chips diseñados en Occidente por valor de millones de dólares.

Pero en julio de 2021, el Departamento de Comercio de EE. UU. añadió a la empresa a su lista de restricciones comerciales, alegando que estaba “involucrada en la adquisición de componentes electrónicos de origen estadounidense probablemente para promover programas militares rusos”.

Los registros aduaneros rusos muestran que las importaciones de GK Radiant se han desplomado desde entonces. El fundador de la empresa, Andrei Kuznetsov, no quiso hacer comentarios.

La sede de la empresa se encuentra en el undécimo piso de un edificio en el número 65 de la calle Profsoyuznaya de Moscú. También parece haber otro importador de componentes informáticos occidentales operando en el mismo piso. Se llama Titan-Micro.

Los registros aduaneros rusos muestran que Titan-Micro comenzó a importar dispositivos analógicos y otros componentes electrónicos en noviembre de 2021, nueve meses después de su establecimiento. Desde entonces, Titan-Micro ha importado al menos 12,7 millones de dólares en piezas, incluidos 9,9 millones de dólares desde abril de 2022. Ha utilizado algunos de los mismos proveedores que GK Radiant, incluida Sinno Electronics Co Ltd, una empresa china que fue sometida a restricciones de exportación por parte del gobierno. Departamento de Comercio de Estados Unidos en junio por supuestamente brindar apoyo al sector de defensa de Rusia. Sinno Electronics no respondió a una solicitud de comentarios.

La dirección de Titan-Micro que figura en los registros corporativos rusos conduce a una casa de madera, en lo profundo de un bosque de abedules en el norte de Moscú, sin signos aparentes de actividad comercial.

La directora general de la empresa, Nadejda Shevchenko, colgó cuando Reuters se puso en contacto con ella por teléfono. Pero un empleado de Titan-Micro, que no quiso dar su nombre, dijo más tarde que los empleados no estaban trabajando en la casa de madera, sino en el piso 11 del centro de negocios en el número 65 de la calle Profsoyuznaya.

Allí también opera GK Radiant.

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Informes: Steve Stecklow, David Gauthier-Villars y Maurice Tamman

Gráficos: Jaula de campo

Edición fotográfica y dirección de arte: Eve Watling

Información adicional: Jessie Pang en Hong Kong, James Pearson en Londres y Anton Zverev

Editado por Janet McBride

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